发现3家小而美基金公司,2021年业绩完胜公募巨头!

发布时间 :2022-

​​

买在无人问津时,卖在人声鼎沸处。

这句经典投资名言,耳熟能详,通俗易懂。可是在基金投资中,不少小伙伴做得却恰恰相反——买在人声鼎沸处,卖在无人问津时。

2021年以来,市场行情极度分化,买在年初高点至今苦套的栗子不胜枚举。

老司基觉得,盲目追逐冠军基金,胡乱买入市场热捧的明星基金经理产品,一般会买在“人声鼎沸处”,往往套你没商量;如果我们能独辟蹊径,善于发掘不被市场熟知的小而美基金公司,对绩优产品“买在无人问津时”,或许能大大提高我们的投资胜率。

本着这一原则,今天老司基就给大家找到3家小而美的基金公司。

这3家公司,估计很多小伙伴还是第一次听说,旗下基金经理人数屈指可数,管理规模都不大;它们整体非货币基金规模在100-300亿之间,不敌公募巨头旗下一位明星基金经理的单只产品体量。

但这3家公司,2021年的业绩表现都非常亮眼,旗下偏股型基金产品加权平均收益率均超过了36%,位列全市场所有基金公司前三名,完全不输公募巨头。

这3家公司分别是东方阿尔法基金中庚基金恒越基金

01,东方阿尔法基金

成立于2017年7月,总经理刘明持股40%,办公地址在深圳。

对了,北京还有一家东方基金,和这家不是同一家公司,大家不要搞混了。

东方阿尔法目前管理规模仅有132亿,非常小,旗下基金经理3人。目前共有5只基金,且均为混合型基金。

东方阿尔法是华南地区首家纯员工持股的公募基金公司,也就是我们说的个人系公募基金公司。创始团队大部分是从大成基金公司各部门出来的骨干,如公司总经理刘明,曾是大成的首席投资官、副总经理,管过公募和社保组合基金。

牛基样本:东方阿尔法优势产业混合A(009644)

该基金成立于2020年6月,成立1年多来,业绩表现非常亮眼。成立至今的总收益率达到132.42%,远远跑赢同期沪深300指数和业绩基准涨幅,超额收益明显。2021年的收益率高达77.11%,位于同类基金前1%

该基金从成立至今,一直由唐雷单独管理。唐雷,本科是武汉大学物理学学士,硕士是北京大学光华管理学院工商管理专业。有12年投研经验,其中近5年基金经理从业经验。2020年加入东方阿尔法基金,担任基金经理,目前是公募投资部副总监。

过往的投资经验中,唐雷比较擅长深度挖掘新能源产业、半导体等科技成长赛道,同时兼顾金融、消费、周期等大类资产。攻守兼备是唐雷的成长投资框架,他认为,风险控制的核心是对未来各种情况做出合理的假设,并给予策略应对,非单独押宝赌运气。

唐雷目前共管理2只基金,在管规模114亿,其中东方阿尔法优势产业混合规模达到84.47亿。老司基发现,唐雷在管规模占公司基金总规模的86%!说他一人撑起一家公司也不为过哈。

02,中庚基金

成立于2015年11月,总经理孟辉持股26%,也是一家个人系基金公司,办公地址在上海。

孟辉曾任海富通基金副总经理,2015年8月离职,之后就一直筹备中庚基金。2018年6月,监管层正式批准设立中庚基金。

截至2021年三季度末,中庚基金旗下5只基金,总规模249亿,比东方阿尔法大一倍左右;旗下基金经理4人

相较于东方阿尔法,许多基民对中庚基金更熟悉一些,只因他们有一位明星基金经理丘栋荣。

牛基样本:中庚小盘价值股票(007130)

该基金成立于2019年4月,在成立后的1年多时间,业绩表现一般,一度跑输同类普通股票型基金的平均收益。但该基金在2021年精彩爆发,截至11月24日,其年内收益率达到63.14%,大幅超越同类基金表现,闯入同类基金业绩回报前2%。凭借今年的高光表现,其成立至今的总收益率也达到129.08%,年化回报为36.78%

该基金从成立至今,一直由丘栋荣单独管理。丘栋荣,属于85后少壮派基金经理的优秀代表。目前是中庚基金副总经理、首席投资官,共管理了4只基金,在管总规模为208亿。嗯,你没看错,中庚基金旗下总共也就5只基金,丘一人管了4只;丘栋荣在管规模占公司基金总规模的84%,又是一人撑起一家公司。

丘栋荣曾是汇丰晋信大盘的基金经理,这也是他的成名之作。自2014年9月他接任这只基金,直至2018年4月离开,汇丰晋信大盘的任职总回报高达193.86%,任职年化回报高达35%。管理汇丰晋信大盘时,是丘栋荣最辉煌的时刻,每一年都是拿奖拿到手软。

在内地基金经理中,丘栋荣一直特立独行。他长期坚持低估价值策略,一度也因为业绩不好遭到基民猛烈抨击。虽然今年业绩较前两年有了大幅改善,但投资思路和重仓股在基民看来总有些看不懂,比如三季度买了很多煤炭股。

丘栋荣一直奉行PB-ROE模型,注重企业盈利与估值的匹配。但2019年之后,丘栋荣较为偏好的银行、地产、保险不再占据重仓股主要地位,近两年他的持仓风格,偏向中小盘价值风格。

03,恒越基金

恒越基金成立于2017年9月,其第一大股东为李曙军,持股比例为65%,是国内首家由自然人独资发起的公募基金。

私募大佬李曙军是挚信资本创始人,挚信资本股东背后,不乏腾讯产业投资基金、光线传媒、张江科技创业等资本的身影。

截至2021年三季度末,恒越基金旗下共有11只基金,其中偏股混合基金9只,总规模为145亿元,旗下基金经理4人

牛基样本:恒越核心精选混合A(006299)

 该基金成立于2018年11月,成立至今的总收益率达到189.43%,年化回报高达42.05%。远远跑赢同期沪深300指数和业绩基准涨幅,超额收益明显。2021年的收益率为36.13%

该基金现任基金经理为高楠。他从2020年7月管理至今,任职总回报达到85.93%,任职年化达59.63%

高楠目前共管理5只基金,在管总规模达到125亿元,其在管规模占公司基金总规模的86%。厉害啦!如此小的基金公司,居然隐藏着一位百亿大神。

高楠,现为恒越基金权益投资部总监,作为北京大学、香港大学双硕士,曾在平安资管、国泰基金任职,具备近4年基金经理经验。高楠加盟恒越基金以后,去年下半年重点配置了大消费尤其是高端白酒,重仓不乏贵州茅台酒鬼酒山西汾酒等大牛股身影,核心资产对其收益贡献较大。

今年以来市场转向成长风格,高楠一季度又挖掘出科沃斯等细分领域龙头,二三季度又转向了等新能源、芯片板块高成长龙头。高楠全市场挖掘黑马、均衡配置不押注、把握风格轮动的投资特点相对明显。

以上3家小而美公司仅是初步筛选,后续表现还需要进一步观察。

尤其是核心基金经理管理能力、团队投研能力是否能跟得上规模的增长,还需要市场的检验。



作者:老司基一枚
链接:https://xueqiu.com/7552001880/204201862
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。​​​​

今日热门