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序号	证券代码	证券简称	区间涨跌幅 2021-12-01 2021-12-09 %	收盘价 2021-12-09 元	总市值 2021-12-09 亿元	PE(TTM) 2021-12-09 倍	区间涨跌幅 2021-03-01 2021-11-30 %
1	600189.SH	泉阳泉	18.18	8.84	63.22	68.25	-30.74
2	000875.SZ	吉电股份	16.46	8.49	236.89	32.62	69.93
3	600025.SH	华能水电	9.00	6.54	1,177.20	22.01	38.05
4	300803.SZ	指南针	6.42	37.44	151.63	89.23	21.93
5	600984.SH	建设机械	6.21	10.78	104.24	17.06	-22.22
6	600875.SH	东方电气	5.15	21.45	634.39	28.04	74.90
7	300516.SZ	久之洋	4.37	38.91	70.04	76.82	42.35
8	600918.SH	中泰证券	3.37	10.75	749.13	27.00	-24.18
9	600989.SH	宝丰能源	1.97	16.56	1,214.40	17.89	-5.35
10	002015.SZ	协鑫能科	-6.03	17.93	242.50	24.90	166.34
数据来源：Wind

一周大事前瞻（2021年12月10日）

• 周五（12月10日）美国11月核心CPI及CPI同比末季调%和末季调指数；12月密歇根大学消费者信心指数初值。

一个半月大事前瞻（2021年12月11日-2022年1月25日）

• 12月11日中国加入世界贸易组织20周年。
• 12月16日中央经济工作会议在京召开。美联储公布利率决议（正式开始缩减QE）。
• 12月17日中国建筑业改革与发展高峰论坛。
• 12月19日中国北交所上市直通车峰会在上海举办。
• 12月21日第十六届中国IDC产业年度大典在深圳举行。
• 12月28日2021年度商业峰会在上海举行。
• 12月29日中国北交所上市直通车暨投资人对接峰会在深圳举办。
• 12月31日资管新规延长期结束。
• 1月5日CES在美国拉斯维加斯举办。
• 1月6日2022全球高净值财富新生态峰会在上海举办；保险数字化与客户体验创新峰会暨颁奖盛典在上海举行。
• 1月8日2021博鳌企业论坛在琼海举行；2022银行数字化暨智慧金融创新峰会颁奖盛典在上海举行。
• 1月11日2022年保险数字化领航年会在上海举行。
• 1月12日2022私募基金行业发展峰会在上海举行。
• 1月13日2022第三届世界物联网安全及数字安全峰会在上海举行。

【国内资本市场表现】

周四（12月9日），A股三大股指携手攀升，深证成指时隔4个月重回15000点。大消费、大金融造好，北向资金跑步入场。全天板块格局未有较大改变，白酒、金融午后略有回撤，教育股午后受利好刺激大涨。上证指数涨0.98%报3673.04点，深证成指涨1.23%报15147.87点，创业板指涨1.01%报3459.32点。两市成交额连续35个交易日突破万亿规模；北向资金实际净买入超200亿元，比较罕见。智能家居掀涨停潮，兔宝宝、海鸥住工、瑞尔特、亚振家居、立达信、美克家居、金牌厨柜、惠达卫浴、恒林股份、共达电声涨停。光学光电子崛起，芯瑞达、宇顺电子、维信诺、三安光电涨停。医美概念拉升，奥园美谷、朗姿股份、麦迪科技涨停。教育股午后走高，中公教育、学大教育涨停。消息上，在线教育学科类牌照即将下发。房地产走强，廊坊发展、蓝光发展涨停，首开股份一度涨停。券商频频异动，华林证券涨停，浙商证券触及涨停。酒类股继续发酵，口子窖、威龙股份涨停，老白干酒、重庆啤酒涨幅靠前，贵州茅台一度站上2100元。新能源题材走弱，海优新材、伊戈尔、大金重工、金开新能等跌幅明显。特高压概念表现不振，四方股份、宝光股份、许继电气、思源电气等领跌。此外，盐湖提锂、磷化工、钠离子电池等指数亦表现低迷。

债券方面，12月9日，PPI涨幅回落及金融数据不及预期，现券期货震荡稍走强。银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅下行不足1bp，10年期国开活跃券210215收益率下行0.15bp报3.0910%，10年期国债活跃券210009收益率下行0.37bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%；银行间资金面略改善，但价格居高不下；地产债多数上涨，“20宝龙MTN001”涨超20%，“21融创03”和“20阳城03”涨超9%。转债日内继续缩量上涨，两市逾八成转债收高，成交额缩窄至不足700亿元。12月新债继续延续强势表现，鹤21转债上市首日大幅收涨近31%。此外，寿仙转债涨超11%，隆利转债涨超8%，荣晟转债则跌超7%。苏租转债、皖天转债将于12月10日上市交易。

基金方面，上证基金指数收报7685.61点，涨0.68%。LOF基金价格指数收报4973.39点，涨0.71%；ETF基金价格指数收报1389.01点，涨0.91%。

【外围资本市场表现】

周四（12月9日），美国三大股指多数下跌，截至收盘，道指持平报35754.69点，标普500指数跌0.72%报4667.45点，纳指跌1.71%报15517.37点。大型科技股、航空股全线全线走低，奈飞跌2.72%，亚马逊跌1.13%，西南航空跌3.67%，波音跌1.64%；抗疫概念股涨跌不一，Moderna跌3.95%，BioNTech跌2.65%。新能源汽车股大跌，Lucid Group跌超18%，特斯拉跌逾6%。芯片股走低，AMD跌近5%，英伟达跌超4%，英特尔跌超2%。游戏驿站跌超10%，三季度净亏损同比扩大。热门中概股多数下跌，人人网跌53.32%，洪恩教育跌10.71%。涨幅方面，无忧英语涨25%，华能电力涨7.63%。受奥密克戎变异毒株的影响，英国首相约翰逊将宣布进一步的防疫计划，包括疫苗护照、居家办公等限制措施。在周五的CPI通胀报告之前，市场处于观望状态，这可能“助长美联储进一步加息的押注”。美联储将在下周召开为期两天的货币政策会议。面对通胀的爆发，市场预计美联储官员将在下周宣布开始退出其经济救助措施。摩根大通预测，2022年将标志着新冠疫情的结束，全球经济将全面复苏。新的疫苗和疗法将引发“强劲的周期性复苏、全球流动性的回归以及消费者被压抑需求的释放”。预计到2022年底，标普500指数将上涨近8%至5050点，新兴市场股票将飙升18%，10年期美国债收益率升至2.25%。

周四（12月9日），国际油价全线走低，美油2022年1月合约跌2.42%报70.61美元/桶，布油2022年2月合约跌2.39%报74.01美元/桶。COMEX黄金期货收跌0.54%报1775.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.1%报21.96美元/盎司。伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌1.06%报9550.5美元/吨，LME锌涨0.29%报3319.5美元/吨，LME镍跌1.61%报19905美元/吨，LME铝持平报2627美元/吨，LME锡涨0.55%报39450美元/吨，LME铅跌0.18%报2280美元/吨。10年期美债收益率跌2.05个基点报1.505%。纽约尾盘，美元指数涨0.27%报96.2233，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.44%报1.1293，英镑兑美元涨0.11%报1.3219，离岸人民币兑美元跌323个基点报6.378。人民币走出“独立行情”是近期外汇市场焦点。尤其是自9月下旬以来，人民币连续走强，人民币对美元汇率与美元指数更是少见的呈现出双双上涨态势。

【融资重组】

新中港拟发行可转债募资不超3.69亿元，将用于80000Nm³/h空压机等项目并偿还银行贷款和补充流动资金。

春秋电子拟发行可转债募资不超5.7亿元，将用于年产500万套汽车电子镁铝结构件项目并补充流动资金。

汇创达正在筹划发行股份及支付现金购买信为兴100%股权并募集配套资金事项，公司股票自12月10日开市起停牌。

东吴证券(601555.SH)实施配股 12月15日至12月22日停牌。

奥普光电拟并购长春长光宇航复合材料78.89%股权，12月10日起复牌。

【行业巡礼】

千亿级新能源赛道重大利好发布在即，众多巨头争相布局。国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。随着新能源产业推进，换电的高效“补能”方式能够大大减少新能源补电瓶颈。政策推动下，换电模式中的难点逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元的市场规模。作为新能源车重要的“补能”方式之一，换电在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平等方面具有优势。在越来越多的资本投身到换电这一赛道的同时，换电模式却依然掣肘行业发展，如长期制约其规模化发展的电池标准不统一、换电站盈利模式不清晰等问题。未来换电行业要加快规模化发展，需统一电池包规格标准、开放服务、共享资源。目前，国家正在推进相关行业标准的加速出台。11月1日，《电动汽车换电安全要求》国家标准正式实施。该标准是国家市场监管总局于4月份批准发布的，是我国在换电行业制订的第一个基本通用性国家行业标准。今年5月，国家发改委及国家能源局组织起草了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化了充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2G、智能有序充电、大功率快充转型；加强充换电技术创新与标准支撑；加快换电模式推广应用；完善居住社区充电桩建设推进机制，加强保障型、大功率、车网互动型充换电设施补贴，补贴向优质场站倾斜。业内人士指出，换电技术有望补足充电桩的充电效率低等局限，并通过储能方式对电网形成调峰作用，从而促进换电赛道崛起。新能源汽车换电试点陆续启动，千亿市场空间可期。为落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，推动新能源汽车与能源深度融合发展，10月28日，工信部会同国家能源局开展了新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中包括北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南8个综合应用类城市，以及宜宾、唐山、包头3个重卡特色类城市。12月8日，中石化对外披露了其第1000座充换电站正式建成投营。中石化表示，“十四五”期间，中石化将规划建设充换电站5000座。在国企的带动下，目前已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。目前换电领域占比最大的奥动，计划5年内完成10000座换电站投建。分析人士认为，换电模式在“十四五”期间将进入高速增长期。随着新能源汽车的不断发展，换电技术将更加完善，换电成本也会日益降低，换电模式将迎来良好的应用空间。

江特电机公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

【最新动态】

中国11月CPI与PPI剪刀差在收敛。统计局公布数据显示，中国11月CPI同比上涨2.3%，预期涨2.5%，前值涨1.5%；PPI同比上涨12.9%，预期涨12%，前值涨13.5%。统计局表示，11月份，随着保供稳价政策落实力度不断加大，煤炭、金属等能源和原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，PPI涨幅有所回落。

中国11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元，预期为2.81万亿元，前值为1.59万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.3万亿元，同比少增2288亿元；企业债券净融资4104亿元，同比多3264亿元。11月末，社会融资规模存量为311.9万亿元，同比增长10.1%。

央行公布数据显示，11月末，广义货币（M2）余额235.6万亿元，同比增长8.5%，预期为8.7%，前值为8.7%；新增人民币贷款1.27万亿元，同比少增1605亿元，预期为1.53万亿元，前值为8262亿元。分部门看，住户贷款增加7337亿元，其中，短期贷款增加1517亿元，中长期贷款增加5821亿元；企（事）业单位贷款增加5679亿元；非银行业金融机构贷款减少364亿元。

商务部表示，今年前10个月，我国实际使用外资达到9431.5亿元，预计全年将突破万亿元大关。1-10月，高技术产业实际使用外资达到2973.8亿元，已经超过去年全年水平，占全国实际使用外资比重从2001年的14.3%提高至目前的31.5%。